Im Dorf Fallow Fold treiben Unheil die Geister. Im Laufe nur einer Nacht haben eine oder mehrere Unbekannte Vandalen begangen, den Lack von Autos zerkratzt, bunte Blumentöpfe in voller Blüte zerschlagen, Gewächshausfenster eingeschlagen und eine Haustür mit einem rassistischen Wort beschmiert, das mit Sprühfarbe geschrieben wurde. Die Polizei wird gerufen, und Detective Inspector Harry Falconer und Detective Sargeant Davey Carmichael treffen ein, um den Fall zu untersuchen, da weniger erfahrenes Personal nicht verfügbar ist, aber es gibt keine offensichtlichen Verdächtigen. Dann wird ein Bewohner angegriffen und bewusstlos geschlagen, während er nachts Wache hält, in der Hoffnung, den Verantwortlichen auf frischer Tat zu ertappen. Dies sind nur die Vorgeschichten, bevor es zu einem Übermaß an untypischem Verhalten der Bewohner kommt und Falconer zu ahnen beginnt, dass noch mehr passieren wird. Als ein Mann, der den örtlichen Bridge Circle leitet, scheinbar verschwindet und nur eine sinnlose Notiz hinterlässt, liegt ein Hauch von Bösem in der Luft, der zu einem mörderischen Angriff auf einen der Polizisten führt. Dies ist eine Zeit, in der DI Falconer gezwungen ist, in sich zu gehen und herauszufinden, was und wer in seinem Leben wichtig ist, und dies führt zu einer Veränderung seiner Sicht auf das Leben und darauf, was darin wirklich zählt.
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